Живет в лесной глуши Бабуся Ягуся со своим говорящим котом Тимофеем. И вот забрел как-то в избушку домовой — молодой, румяный, аппетитный... Задумала Бабуся съесть домовенка Кузьму, а он не естся. Удумал Тимофей прогнать Кузьму, а тот не прогоняется. Такой кавардак учинили, только мышей насмешили.
