Холодным весенним вечером студенты Бусыгин и Сильва опаздывают на последнюю электричку. В поисках ночлега они звонят в первую попавшуюся квартиру и попадают в дом отставного музыканта Сарафанова. Чтобы их оставили, Сильва в шутку сообщает, что Бусыгин — сын хозяина, о существовании которого тот не подозревал. Сарафанов верит этой выдумке. История начинается как авантюра, но вырастает в глубокую притчу о родстве душ.

Режиссер-постановщик - Алексей Доронин Художник-постановщик - Алексей Доронин

В ролях: Владимир Бусыгин - Владимир Хохлов Андрей Григорьевич Сарафанов - Александр Матянин Семен Севостьянов (Сильва) - Алексей Клименко Нина Сарафанова - Ольга Береснева Васенька (Василий) Сарафанов - Евгений Александрович Илья Дрозденко Михаил Кудимов - Юрий Бутко Наталья Макарская - Мария Суркова Сосед Сарафановых - Андрей Лактюхов Две подруги из Ново-Мыльниково - Татьяна Бубнова Виктория Михайлова